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                      大摩報告:繼續保持美團“增持”評級 目標價70港元

                      3月12日消息,摩根士丹利(Morgen Stanly)于昨日發布美團點評(HK.3690,以下簡稱“美團”)的研究報告,給予美團“增持”評級,并將美團的目標價定為70港元,看好美團未來發展。

                      摩根士丹利認為,盡管2018年第四季度外賣行業競爭的加劇為美團帶來了壓力,但基于美團不斷增長的餐飲外賣用戶購買頻率帶來40%的銷售增長、更高的到店變現率以及新業務將從較低的基數增長,維持2019年對美團“增持”評級的結果不變。

                      報告稱,盡管競爭為餐飲外賣帶來了利潤上的壓力,但美團的領先地位依然穩固。2018年,美團餐飲外賣訂單市場份額保持在60%左右,憑借其在消費者和商戶的領先地位和持續的投資,大摩對美團外賣業務的前景保持建設性的看法。考慮到競爭對手將致力于本地服務,報告認為2019年競爭將會繼續,行業增長可能會放緩并可持續的長期發展。

                      大摩預計,2019年美團的到店及酒旅業務將繼續健康增長并為集團確保一定的現金流,該部分業務的高盈利能力主要來自于減少用戶消費面所產生的協同效應。因強大的網絡效應和先發優勢,美團到店業務的收入和利潤的驅動力主要來自交叉銷售和廣告收入。

                      此外,2019年美團新業務及其他的核心是有紀律地投資并提高運營效率,從而縮小虧損。大摩預計,隨著摩拜重組和叫車業務縮減后,美團的虧損將收窄,2019年該部分的營收同比增長65%。

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