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                      美團財報解讀:摩拜虧損45.5億 成為最大拖累

                      3月11日,美團點評(股票代碼:3690.HK,以下簡稱美團)發布2018年四季度及全年業績報告。

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                      財報顯示,美團點評第四季度營收198.03億元,同比增長89%;經調整虧損凈額18.62億元,上年同期經調整虧損凈額為13.85億元。

                      2018年全年,美團實現營業收入652.3億元人民幣,較去年同期增長92.3%,餐飲外賣與到店及酒旅業務均實現收入增長,兩大板塊合計實現盈利。

                      在美團劃分的三大業務中,2018年餐飲外賣收入增至人民幣381億元,同比增長81.4%;到店、酒店及旅游業務收入增至人民幣158億元,同比增長46.0%;新業務及其他分部收入增至人民幣112億元,同比增長450.3%。

                      4年營收增長16倍 摩拜成拖累

                      從美團最近四年的業績情況來看,其營收每年都高速增長,從2015年的40.2億元增長至2018年的652.3億元,增長了16倍。

                      在增速方面,美團營收呈現增速逐漸下滑的局面,從2016年同比223.2%的增長降至2018年同比92.3%的增速,其中一個很重要的原因在于其基數已經很大,以往那種超高速的增長不可能成為常態。

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                      盡管美團營收增速下滑,但是其營收增長的絕對值卻是一年超過一年,如2016年比2015年增長了89.7億元,2017年比2016年增長了209.4億元,2018年比2017年增長了313億元。

                      在經調整利潤方面,美團最近四年一直處于持續虧損中,從2015年到2017年,美團虧損額持續收窄,三年間從虧損59.1億元到僅虧損28.5億元。不過,2018年美團虧損額度達到創下新高的85.2億元,同比擴大198.9%。

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                      美團虧損額大幅上漲,很重要的原因在于摩拜的拖累。財報顯示,自2018年4月4日全資收購摩拜單車起,由摩拜貢獻的計入綜合收益表的收入為15.07億元。同期摩拜亦貢獻虧損人民幣45.5億元。

                      基于這樣的情況,美團選擇優化摩拜業務,首先是摩拜國際業務。3月11日,摩拜方面表示,基于提高運營效率、保障用戶權益的大原則,目前公司正在尋求優化摩拜國際業務。在這個原則下,近期摩拜將關閉亞洲部分國家業務;此調整會涉及十余名當地員工,摩拜將會依照當地法律法規進行安置。

                      更早前的1月23日,美團點評宣布,摩拜單車將更名為美團單車,美團App將成為其國內唯一入口。此外,摩拜北京各辦公區人員也已搬遷至美團總部。

                      與餓了么外賣之爭將繼續

                      餐飲外賣業務是美團的第一大業務,2018年美團餐飲外賣收入增至人民幣381億元,同比增長81.4%。在美團2018年總營收652.3億元中,餐飲外賣業務貢獻的營收占比高達58%。

                      美團在財報中披露,2018年其餐飲外賣業務保持強勁增長勢頭。餐飲外賣日均交易筆數由2017年的11.2百萬筆增至2018年的17.5百萬筆,同比增長56.3%。美團的餐飲外賣業務總交易金額由2017年年的人民幣1711億元增至2018年的人民幣2828億元,同比增長65.3%。

                      美團稱,作為全球最大的餐飲外賣服務供應商,其在2018年進一步鞏固我們的市場領導地位,并將戰略重點投放在提升用戶體驗,擴大服務品類及餐飲外賣消費場景,為商家提供更全面的服務解決方案及提高我們配送網絡的服務質量及效率。不過,美團未提及其具體市場份額。

                      在餐飲外賣市場,美團仍然面臨來自阿里的競爭。2019年以來,不少創業公司都進行了人員縮減,但餓了么卻宣布要大規模招聘,這意味著,美團外賣與餓了么的競爭將加劇。

                      2月底,阿里巴巴集團合伙人、阿里本地生活服務公司總裁兼餓了么CEO王磊表示,“今年餓了么口碑計劃再招超過5000名新員工,同時繼續歡迎老戰友回家。”

                      據媒體報道,過去3個月,餓了么和口碑已經新招超過6000名員工,其中餓了么超過2000名員工,口碑則凈增超過4000人城市業務團隊。6000名新招員工崗位涵蓋商戶服務、產品研發、配送管理等方面。

                      酒旅業務需突破高端市場

                      根據美團財報,到店、酒店及旅游業務為其第二大營收來源,僅次于餐飲外賣。美團2018年的到店、酒店及旅游業務收入由2017年的人民幣109億元增至2018年的人民幣158億元,同比增長46.0%。

                      不過,美團這一業務的交易量增長不容樂觀。根據財報披露,2018年,美團的到店、酒店及旅游業務交易金額由2017年的人民幣1,581億元增至2018年的人民幣1,768億元,同比僅增長11.8%。美團該業務的營收增長主要依賴變現率由6.9%升至9.0%。

                      要知道,美團平臺的總交易金額由2017年的3572億元人民幣增至2018年的5156億元人民幣,同比增長44.3%。其中,餐飲外賣的總交易金額由2017年的1711億元增至2018年的2828億元,同比增長65.3%。這意味著,交易額僅增長11.8%的到店、酒店及旅游業務已經嚴重拖了整個美團平臺的后腿。

                      眾所周知,盡管美團在酒店及旅游業務上發展迅速,并于2018年宣布其酒店訂單量、間夜量已經超過攜程排名第一,但是其在交易額上相比攜程仍有差距。

                      根據攜程公布的財報數據,攜程2018年全年總交易額(不包括天巡在內)增長約30%,達到了7250億元人民幣(1050億美元),無論是營收規模還是增長速度都超過了美團的到店、酒店及旅游業務。攜程的訂單少但成交額卻高,這也就意味著,攜程酒旅業務客單價要遠遠高于美團。

                      眾所周知,美團的酒旅業務主要依靠美團APP和大眾點評APP強大的裝機量,發力低端市場而崛起,在高端酒旅市場仍然沒有足夠的話語權,這一領域是攜程的天下,這也是美團當下最需要突破的領域。

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